理财师的生活知识

经验会让生活过的更舒畅，热门的理财师精选专题是专门提供理财师的相关精彩内容的地方，这里的理财师相关内容，小编都精心编辑，精选优质理财师的相关知识，分享一些理财师方面的经验知识。

首页 > 理财师的生活知识

理财师怎么参加基金从业资格考试

1、网上报名，登录基金协会官网，注册账号，登录，在报名时间内报名2、等待官方审核，审核通过就可以了3、报名期间如果审核通过就可以报名考试前提是在报名期间4、报名考试，如果审核通过，就选择报考科目，总共三门，可以选择其中两门...
金融理财师考试科目都有哪些

金融理财师考试科目如下：1．AFP资格考试科目：《金融理财基础（一）》、《金融理财基础（二）》；2．CFP资格考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目，专业科目为《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《...
金融理财师的作用

金融理财师：是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财...
理财师教您怎么理财

理财师教您怎么理财方法/步骤1理财首先应该搞清楚理财的概念，区分清楚理财不仅仅是投资。2理财之前，首先要盘点清楚自己的资产状况、收入情况、负债情况。3然后要确立自己的理财目标，希望用多长时间，完成什么样的积累或收...
如何面对理财师面试

1、了解所应聘的公司，到网上查询资料，尤其是企业文化；2、了解所应聘的岗位，一定要清楚岗位职责；3、针对与相应岗位所需的知识体系和所需能力，进行面试准备。...
理财师资格证怎么考

理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：1、连续从事本职业工作满6年；2、金融相关专业专科以上学历；3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。理财师的工作内容有：1、根据客户的需求，提供专业的理财...
含金量比较高的理财师证书是什么

目前有以下几类含金量较高：1、CFP：CertifiedFinancialPlanner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。主办机构：1985年起源于美国，目前发展成为全球性的理财师认证组织。2、CFA：charteredfinancialAnalyst的缩写，中文译为“...
初级理财师报名条件

凡报考初级理财师的，只要具备以下条件中的一条即可：1、连续从事本职业工作6年以上；2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历...
理财规划师和金融理财师的区别

理财规划师和金融理财师两者的区别在于：1、认证单位不同，理财规划师是我国认可的职业资格认证，金融理财师是国际金融协会推出的认证；2、权威性不同，理财规划师在国内的权威性更高，而金融理财师在国际上的权威性更高；3、适用...
理财师要怎么考有什么要学啊

一、等级和考试科目：1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；2、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、...
理财师要学什么专业

如果想要成为一名理财师，可以选择在大学读经济、金融、管理、会计等专业，这些专业对成为理财师都有一定的帮助。理财师就是指理财规划师，是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标...
如何自学成为家庭的个人理财师

一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：1、理财的基础知识；2、金融资产运用的基础知识；3、有关人生设计的基础知识；4、房地产运用的基础知识；5、风险与保险均衡的理财设计知识；6、节税理财设计的基础知识；7、财产及财产转...
理财师的职业规划应该是怎样的

随着过去30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的...
金融理财师好考吗

中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师(AFP)和国际金融理财师认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准...
渠道经理怎么找理财师

渠道经理怎么找理财师方法/步骤1渠道经理和理财规划师应该形成互相协同，互相促进的搭档组合。2渠道经理，主要应该对相关的投资理财产品和客户比较熟悉。3而理财规划师，最好是走第三方独立理财顾问的路线，给人更专业的感觉...
为什么在中国大家理财都不会去咨询独立理财师呢

独立理财师在中国最大的障碍就是信任危机。近几年中国金融诈骗案层出不穷，作为客户，无法区分理财师的优劣，没法保证理财师是不是真心的为自己的收益着想。而且现在各方的法律、监管机构等都还不健全。当然，随着财富管理行...
理财规划师报名条件

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级...
理财规划师是职称吗

2003年1月，国家劳动和社会保障部颁布《理财规划师国家职业标准》：理财规划实行考试准入制度，欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须进行规定学时的学习并通过考试，有关人士通过全国统一考试后，将获得《中华人民...
rfp理财规划师报考条件

rfp理财规划师的报考条件是：1、具有完全民事行为能力；2、具有高中以上文化程度；3、获得理财规划师培训合格证书。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财...
财富管理师是干什么的

财富管理师的工作内容有：1、分析客户的理财需求，为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；3、参与策划各种高端客户活动，提升客户转化率；4、持续跟进与服务，与客户建...
理财规划师自学怎么学

理财规划师：指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。证书等级：理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即国家职业...
理财规划师报考条件

1、连续从事本职业工作13年以上；2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；4、取得本...
理财规划师的考试教材

1、理财规划师基础知识第五版：编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社；2、助理理财规划师专业能力第五版：编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社，第一章：现金规划，第二章：消费支出规划，第三章：教育规划，第四章：风险管...
助理理财规划师报考条件

报考条件助理理财规划师报考条件（高级职业资格三级）1.高中、中专或技校学历，连续从事6年本职工作2.本专业和相关专业大专和大专以上学历3.其他专业大专和大专以上学历4.相关专业本科应届毕业生理财规划师报考条件（高级职...
三级理财规划师考什么

三级理财规划师考试科目：基础知识和专业能力。基础知识：理财规划基础、税收基础、财务与会计、理财法律、宏观经济分析、理财计算、金融基础、工作流程与要求。专业能力：投资规划、教育规划、现金规划、消费支出规划、风...